Elon Musk a-t-il construit la meilleure entreprise de véhicules électriques de Wall Street ?


Les véhicules électriques deviennent rapidement la norme pour les constructeurs automobiles, Tesla étant en tête du peloton de l’industrie en plein essor. Et tandis que les véhicules électriques de l’entreprise en ont fait ce qu’il est aujourd’hui, l’intelligence artificielle et les plans de mobilité autonome d’Elon Musk pourraient en faire ce qu’il est demain – c’est pourquoi de nombreux investisseurs considèrent Tesla comme le meilleur stock de véhicules électriques à posséder.

Au-delà du leadership d’Elon Musk sur le marché des véhicules électriques, Tesla peut également valoir la peine de parier en raison de son avenir passionnant, selon Le fou hétéroclite. La marge d’exploitation actuelle de Tesla est également plus impressionnante que celle du reste de l’industrie automobile, ce qui positionne bien le constructeur automobile pour tirer parti de sa position dans le secteur à croissance rapide des véhicules électriques.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques représentaient environ 9 % de toutes les ventes de voitures en 2021, un chiffre qui a plus que triplé depuis 2019. Un récent rapport de Grand View Research prévoit que les ventes de l’entreprise augmenteront d’environ 38 % par an. jusqu’en 2027, en raison des baisses attendues des coûts de production et de l’amélioration de l’autonomie des batteries.

La marge opérationnelle de 19,2 % de Tesla cette année est en hausse par rapport à la marge opérationnelle de 14,7 % du constructeur automobile au quatrième trimestre 2021. Par rapport à ses concurrents proches, Tesla paie environ 10 % de moins sur les batteries, dépensant environ 24 % de moins que la moyenne du secteur, comme détaillé dans un rapport de Cairn ERA.

Une partie de l’efficacité de Tesla provient de ses usines déjà hautement automatisées, ce qui a permis à l’entreprise d’augmenter la production de véhicules dans des installations du monde entier. Au cours de la dernière année, l’efficacité a également entraîné une augmentation des revenus, où Tesla a vu ses revenus augmenter de 73 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 62,2 milliards de dollars. De plus, le flux de trésorerie disponible a augmenté d’environ 188 % au cours de l’année écoulée pour atteindre environ 6,9 milliards de dollars.

Sur le plan logistique, l’ouverture récente par Tesla de la Gigafactory Berlin-Brandenburg et de la Gigafactory Austin, au Texas, offre au constructeur automobile un autre avantage unique. L’activité EV de Tesla peut espérer lancer le Cybertruck en 2023 et ses batteries 4680 de nouvelle génération tout au long de cette année, car elle cherche actuellement à accélérer la production du modèle Y dans les deux usines.


Au-delà de l’activité automobile, le PDG de Tesla, Elon Musk, s’attend à ce qu’un robotaxi autonome sorte dans les rues avec une production en volume d’ici 2024. Ark Invest, à titre d’exemple d’entreprise optimiste sur Tesla, s’attend à ce que l’activité de robotaxi de l’entreprise génère environ 2 000 milliards de dollars de bénéfices annuels. d’ici 2030, en s’appuyant sur la suite Full Self-Driving du constructeur automobile, qui est déjà disponible.

Le robot humanoïde Tesla « Optimus » devrait également renforcer les revenus de l’entreprise.

Dans une déclaration lors de l’appel aux résultats de Tesla au premier trimestre, Musk a déclaré: « Optimus vaudra finalement plus que le secteur automobile, plus que FSD. »

Que ce soit sur les projets futurs ou sur la seule valorisation, Tesla reste une action importante à surveiller. Tesla vaut actuellement plus que les 14 constructeurs automobiles suivants combinés à un rapport prix/ventes de 19 – plus similaire à l’évaluation d’une société de logiciels plutôt qu’à une société automobile.

Là où certains investisseurs considèrent Tesla surévaluée, d’autres voient le potentiel pour le constructeur automobile de continuer à étendre sa position dominante dans la course aux véhicules électriques. Il convient de noter qu’Apple était considérée comme surévaluée avant de sortir l’iPhone, et certains doutaient d’Amazon avant qu’il n’atteigne sa valorisation actuelle de 1,4 billion de dollars.

Publié à l’origine sur EVANNEX. Par Zachary Viscont


 


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